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身在“曹营”心系阿里,看微博和阿里战略联盟的新走向

2015-11-4

在阿里巴巴发起私有化优酷土豆的要约后,微博又被舆论绑架到阿里巴巴下一个收购的白名单里。我们无法像美财经网站Seeking Alpha那样神奇地预测,“阿里巴巴会在6个月内收购微博。”但至少可以严肃地通过研究微博和新浪近期发布的年报和财报,窥出三方的一些端倪来。正如同微博年报中所说:
“我们广告和营销收入的很大一部分来自与阿里巴巴战略联盟。如果我们没有获得这些预期收入和维护好与阿里巴巴之间的关系,我们增长前景将会受到不利影响。”
作为微博的第二大股东,阿里巴巴持有微博31.4%的股份和14.8%的投票权。而新浪作为控股股东,握有微博56.1%的股份以及79.3%的投票权。微博在年报中所提及的重新战略联盟未来是什么样子,只取决于新浪和阿里巴巴,与微博董事会和现有管理团队无关。
自2011年以来,新浪、微博、阿里巴巴、优酷土豆,四家早已借助资本的力量打通了彼此之间的障碍,实现“你中有我,我中有你”。但是,真正主宰和整合未来的是阿里巴巴,并不由他人。
身在“曹营”心系阿里
在微博2014年报的第10页,有这么一句话翻译过来大致意思是,“我们期望广告和营销收入的很大一部分来自与阿里巴巴战略联盟。如果我们没有获得这些收入预期和维护好与阿里巴巴之间的关系,我们增长前景将会受到不利影响。”微博很诚实,直言不讳地道出了自己的现在和未来都要寄托在阿里巴巴身上。值得一提的是,在这份微博年报里,有115处提到了Alibaba。相爱之情,溢于言表。
阿里平台上的数百万商家需要找到精准的用户,同样微博上过亿的用户也需要品牌信息。
但商业逻辑也得经起现实磨练。在阿里投资微博的两年,社交媒介发生革命性变化——腾讯微信扶摇直上而微博急转直下。微博获得了商业化上阶段性成功,但用户体验也随之受到了伤害。用户在微信上展开新的社交,并积极活跃在朋友圈。
正是如此,微博在年报中Risk Factors项提到的前两条就是:
1)我们无法吸引新用户或留住老用户;
2)用户积极活跃在我们平台之外的其他平台。
打败自己的并非敌人,而是自己。
对于微博来说,这或许是最好的选择。在用户逐步转移社交平台后,微博对用户的粘性开始降低,主要表现在对新用户的吸引和老用户的留存。微博的社交基因突变后,媒体的属性凸显出来,这也是为何在新闻热点事件上,微博的影响力和传播力还是具备穿透力,更简洁证明了同样媒体属性的控股股东新浪是无法帮助微博实现商业的多元化。
如何建立新联盟
如微博年报所述,微博和阿里巴巴会组建新的战略联盟,那么彼此的关系也将发生变化。
所以,对于这项新的联盟来说,新浪作为微博控股股东已经默认了三基本事实:
1)阿里巴巴贡献的营收左右了微博未来的业绩和股价的资本市场表现;
2)新浪多年来股权分散,阿里全部吞下微博的话,任何单一甚至几个大股东抱团都不具备绝对的反控权;
3)新浪、阿里、微博、优酷土豆都互为投资,利益共同体。
可能的化学反应
新联盟形成后会对新浪、微博、阿里巴巴产生何种化学反应呢?
对于微博来说,如果全面被阿里巴巴接盘后,退市是必然选择,即重蹈优酷土豆之路。社交和商业的平衡已经不再是微博考虑的重点了,如何在阿里巴巴众多媒体广告布局里,找到自己的位置,显得至关重要。
而整个资本游戏最大的玩家和赢家都是阿里巴巴。阿里已经投资了华数电视、易传媒、上海文广、优酷土豆、微博以及若干新媒体等,阿里妈妈作为广告平台,正在不断丰富数据维度,通过投资并购,将全面整合互联网数据,而非电商交易数据,这与马云所说的做大做强互联网广告板块不谋而合。 
互联网狂飙突进的这些年,向我们证明了除了游戏,广告还是最成功的商业模式。你看,阿里巴巴就这么干了。